米兰体育,米兰体育官方网站,米兰体育APP下载周三市场在开盘一段犹豫之后再度上攻，上证指数虽然一般，但是创业板、科创板爆发。指数表现来看，上证50、沪深300等机构宽基表现弱势，而中证1000、2000火爆，游资散户的人气牛驰骋纵横！

　　游资散户要信牛，得有人气龙头。东方财富、同花顺等散户人气风向在10点之后突然启动，大家信了！

　　看看金融科技ETF的成分股表现，其实内部的区块链、国产软件响应度一般，资金比较理性。有利好支持的锂电、消费电子、CPO及人气方向科创主题表现更为积极。

　　盘中H20上缴15%的消息爆出，也刺激了机构抱团CPO，与东方财富一起带动创业板大涨。

　　从科创、小宽基的强势表现来看，市场赚钱效应目前主要是人气驱动，锂电给反内卷加码同时带动光伏。机构则试图去尝试低位的传统消费，也是一种积极态度。

　　国际投行看好“反内卷”和长期配置，不过预期夏季之后外资才会重新流入，尤其是港股，这表明外资承认近期确实减弱了A股港股投资。我们分析过，外资可能因为中报因素保持谨慎，现在也在重估盈利预期。

　　与美团、京东等内卷依然是影响机构投资心态的主要因素。中国龙头企业和老美七姐妹的区别，在于后者是做全球的生意，还是垄断的，所以利润率一直保持。敌对势力设置的锁链，就是笼子。

　　从成交来看，港股热潮回落，所以容错率低了一些。不过很多资金饥渴地等待低吸机会，比如创新药又有新BD单，景气度毋庸置疑。过了中报之后，可能会更明朗，现在总体看一个强势震荡。

　　申赎资金方面大致相当，上证50、中证1000有大额申购。从中线资金态度来看，对牛的预期并不强。因此在震荡慢牛基础上，短期看“人气牛”带节奏。

　　刚刚出炉沪市的融资数据，再大涨90亿创新高，可以拿融资数据当个风向观察游资散户人气。

　　有色金属系、英伟达概念（通信、5G）、科创系、医疗器械、小宽基等创造了新高。市场依然是结构话的，机构最喜欢英伟达，而游资散户近期人气升腾，刺激科创、小宽基行情。

　　而港股系、银行、红利等相对弱势一些。银行就是科创、小宽基的反向指标，开盘跳水基本面上就确认游资散户行情了。

　　市场要慢牛，关键靠机构的长线资金。目前市场还是缺资金，我们目前形成了一定赚钱效应，那么赶紧来吧。

　　-英伟达公司与AMD已同意上缴在华芯片销售收入的15％，以换取对华出口许可证

　　而周一盘“上缴15%芯片销售收入”的消息，刺激CPO大涨。大体上，外贸环境稳定，CPO液冷之外，消费电子也跟着苹果共振。

　　而更令人关注的，是游资开始大举介入，比如爆炒大族激光，知名游资发力了。A股的机器人基本没有机构看得上的龙头股，就是要靠游资散户了，关注人气趋势，这个月机器人的各种会还不少。

　　港股创新药昨日探底回升，肯定是有外资离场了，但依然有强大韧性。盘后复星医药有一个BD单的利好，金额不大，但稳预期。港股创新药依然是长期最景气的赛道之一，调整下来就香。

　　其他方面，稀土稳定币这种胡扯的不说了，北京商报看不惯炒垃圾票了，如果监管出台什么管制措施，那么就要小心了。

　　商业航天有一个融资，继续巩固通航、航空航天系ETF的中期预期。而昨天还有一个对本子舰船的驱离事件，也算是对军工一个情绪启动。

　　上周我们观察到机构资金离场派发的现象，而港股方面热度回潮。好在游资散户的人气牛接棒，机器人、低空、AI等新产业也为情绪提供了热点，反内卷也不断加码。从大格局上，七月是港股带动的机构牛，而八月先看个人气牛惯性。

　　而游资散户最喜欢的，无非就是半导体、AI、机器人、信创、军工、证券这些，所以融资和成交数据不下行，以上都有流动性支撑。

　　而中期景气方向创新药、医疗器械、有色金属系、消费电子、CPO等逢低也是香饽饽。

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